基本方針

　当代理店は、常にお客様の視点で物事を考え、お客様とお客様が大切にされている方に安心と満足をお届けしてゆくことを目指します。
当代理店は、お客様のライフサイクル上のリスクに対して、最適なご提案・最適な商品・最適なサービスの提供を行います。

　上記基本方針に基づいて、コンプライアンス(法令等遵守)の理念の下、保険商品を主とする金融商品の販売に関して、以下の勧誘方針を定め、適正な勧誘に努めます。

1.最適な商品とサービスの提供について

　当代理店は、お客様の保険等金融商品に関する知識・経験及びお客様の年齢・収入・資産、ライフサイクル上のリスク、ライフイベント等を考慮したコンサルティングを行い、当代理店の取扱商品及び関連する事項について十分にご説明し、お客様のニーズと状況に適した商品のご提案・ご提供とサービス提供を行います。

2.商品内容とリスク性商品のご理解について

　当代理店は、お客様に商品の内容やリスクの内容など重要事項を十分ご理解して頂くよう適切な説明に努めます。特に、市場の動向等に大きく影響されるリスク性の高い商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験等に配慮しながら、商品内容及びリスクの程度について十分説明いたします。

3.勧誘の場所・時間帯・方法について

　当代理店は、勧誘に際して、お客様のご都合(時間帯や場所等)に十分に配慮した訪問・連絡を行う事を心がけます。
又、お客様を威迫したり、執拗な勧誘をするなど社会的批判を招くような方法での勧誘は行いません。

4.お客様の情報について

　当代理店は、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報について業務の遂行に必要な範囲での利用に限定し、厳格かつ適正な管理をすることで個人情報の保護に努めます。

5.商品等専門知識・サービス向上に向けた社内教育について

　当代理店は、お客様に安心と満足のご提供のため、委託契約締結会社所定の教育体系カリキュラムに基づいた研修を通じて、商品等の専門知識の習得とサービスの向上に努めます。

6.コンプライアンスへの取組について

　当代理店は、適正な販売活動を行うために、所定のコンプライアンス資料の活用や研修等への参加により、コンプライアンスの徹底に努めます。

7.各種の対応にあたって

• お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧に対応に努めます。
• 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧に対応に努めます。
• お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

【各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます】

• 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法律等を遵守します。
• 適正な販売をおこなうために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
• お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理を致します。
• 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく弊社の「勧誘方針です。」

 

お問合せ窓口

• 住所　：　沖縄県那覇市古波蔵3-8-8
  名称　：　第一保険サービス株式会社
  電話　：　098-853-5383
   
• 受付時間
  ・月曜日〜金曜日 (祝日などの当社休業日を除く)
  ・午前9時〜午後5時